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鹰美拟斥3161.8万美元收购裕元旗下公司以快速扩

文章作者:电子商务 上传时间:2019-10-05

鹰美发布公告,于2018年3月29日,公司直接全资附属Jespar Age

鹰美宣布,于2018年3月29日,公司直接全资附属Jespar Age Limited作为买方,拟向裕元间接非全资附属Pro Kingtex Industrial Company Limited作为卖方收购Year Fortune Group Limited及信年投资的全部已发行股本,代价约为3161.80万美元。

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Limited作为买方,向卖方裕元非全资附属Pro Kingtex Industrial Company

完成前,裕元间接全资附属Pouyuen Vietnam与越南公司将订立租约,据此,越南公司会向Pouyuen Vietnam租用租赁物业,月租不多于约7.12万美元,租期自2018年6月1日起为期3年。越南公司现正且将继续使用租赁物业作其生产基地。

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Limited收购于英属处女群岛一号公司及于英属处女群岛二号公司的全部股权,代价为 3161.8万美元。

于2018年2月28日,卖方欠Year Fortune Group Limited及信年投资的未偿还应收款项分别为800万美元及254.55万美元。未偿还应收款项的结余于完成时将维持不变。

2017年年初,在香港从事物业投资发展的$镇科集团$发布消息称,主席吴毅正在商议卖盘,然而卖盘计划一度失败。就在2017年即将结束之时,镇科集团宣布控股权易手予内地房地产商。

公告显示,英属处女群岛一号公司全资拥有台湾分公司,英属处女群岛二号公司全资拥有香港公司,香港公司全资拥有越南公司。

根据买卖协议的条款,订约方签立更替及抵销契据,据此,买方将承担以卖方账户的名义支付未偿还应收款项的责任,代价为卖方向买方承认债项,金额相等于未偿还应收款项。其后,代价债项由余下代价悉数抵销。

溢价10.6%卖盘

据悉,香港公司为投资控股公司,英属处女群岛一号公司为目标集团负责销售,英属处女群岛二号公司为目标集团负责采购,越南公司为目标集团于越南负责生产运动服。台湾分公司于2018年新成立为目标集团负责销售。目前,目标集团的销售订单主要来自单一客户,生产由越南公司处理。

目标集团包括Year Fortune Group Limited、信年投资、香港公司、越南公司及台湾分公司。于2016年度及2017年度,目标集团分别实现除税后溢利243.1万美元及67.9万美元。目标集团于2018年2月28日未经审核合并净资产约为2810万美元。

镇科集团12月22日公告,上海三盛宏业投资有限责任公司(以下简称“上海三盛”)已于21日通过子公司三盛宏业有限公司(以下简称“三盛宏业”)完成了对镇科集团的收购。三盛宏业合共收购约8.19亿股股份组成的销售股份,占已发行股份约74.76%,总代价约为19.84亿港元,相当于每股销售股份约2.4232元。

目标集团于2017年度及2016年度除税后溢利分别为67.9万美元及243.1万美元。

目前,集团的生产基地位于中国及印尼,而该生产设施以近乎其最高产能营运。在全球范围内,运动服市场带来进一步的增长潜能,产能增加造就集团把握此全球市场趋势的机遇。收购事项与进一步扩展集团于中国境外的产能的策略一致,为纾解由中国急速上升的劳工成本及劳工供应短缺引致的挑战,以及提升产能以获取市场增长。

此外,三盛宏业还收购卖方所持未偿还本金额为1100万元的可换股票据(可根据当前换股价每股0.802港元悉数转换为1371.57万股新股份),代价约为3323.55万元。

完成前,Pouyuen Vietnam与越南公司将订立租约,据此,越南公司会向裕元间接全资附属Pouyuen

目标集团的生产设施位于由裕元及其附属公司拥有及经营的越南工业园内,并自2005年投产,雇用约3000名受训练制造与集团产品大致相同的工人。目标集团于完成后将根据租约条款继续占用租赁物业。此外,Pouyuen Vietnam将继续于租贷物业所在的工业园内为目标集团提供若干行政及员工伙食服务。因此,收购事项能使集团于完成后立即扩展其产能,可节省倘集团设立新生产基地、聘用工人及提供必要培训以达致收购目标集团的产能所产生的时间及成本。

紧随完成后,三盛宏业拥有镇科集团合共约8.19亿股股份(相当于发行股份约74.76%)及可换股票据;镇科集团主席吴毅不再拥有镇科集团任何证券权益;及吴毅于附带权利可认购合共978.80万股新股份购股权中拥有个人权益。

Vietnam租用租赁物业,月租不多于71184美元,租期自2018年6月1日起为期3年。越南公司现正且将继续使用租赁物业作其生产基地。

于完成后,目标集团将成为集团的全资拥有附属公司,而其账目将于集团的综合财务报表入账。集团拟以内部资源及/或银行融资为收购事项的代价支付资金。

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该公司表示,目标集团生产设施位于由裕元集团拥有经营的越南工业园内,并自2005年投产,雇佣约3000名受训练制造与该集团产品大致相同的工人。目标集团于完成后将根据租约条款继续占用租赁物业。此外,Pouyuen

(附注:1.吴毅于紧接完成前被视为于13,715,710股相关股份中拥有权益,该等相关股份相当于Superb Global Group Limited所持本金额为11,000,000港元的可换股票据,其附带权利可按每股股份0.802港元转换为13,715,710股新股份。 2.吴毅于紧接完成前被视为于818,571,410股股份中拥有权益,有关股份相当于Golden Tool International Limited所持有的806,007,527股股份;及Trade Icon Holdings Limited,所持有的12,563,883股股份的总和。)

Vietnam将继续于租贷物业所在的工业园内为目标集团提供若干行政及员工伙食服务。

三盛宏业须提全购要约及注销所有未行使购股权。要约价每股2.4232港元较12月19日收市价2.19港元溢价10.6%,较镇科集团过去52周的最高价为2.22元还高。撇除三盛宏业根据收购协议的销售股份和可换股票据,要约人根据股份要约及购股权要约应付的最高现金代价分别约为6.70亿元和5890万元,合共约为7.28亿元。

因此,收购事项能使该集团于完成后立即扩展其产能,可节省倘集团设立新生产基地、聘用工人及提供必要培训以达致收购目标集团的产能所产生时间及成本。

新主是内地房地产商

镇科自2000年6月15日就在联交所上市,主要从事物业租赁及发展业务。而新主则是内地房地产商三盛宏业。

三盛宏业为一间投资控股公司,并无任何实质业务,由上海三盛全资拥有。而上海三盛由陈建铭拥有51.925%、上海三盛房地产有限责任公司(以下简称“三盛房地产”)拥有25%及陈立军拥有23.075%。三盛房地产由陈建铭拥有90%及陈立军拥有10%。

陈建铭为上海三盛的董事长,也是陈立军的姐夫,在房地产及海运业务拥有丰富经验。陈立军为三盛宏业的唯一董事并于上海三盛担任顾问,在房地产及物业投资业务拥有丰富经验。

上海三盛,创立于1993年,已成长为房地产开发、科创及大数据、海洋投资、金融投资、城市建设、文化传媒等产业多元发展的投资型、集团型民营500强企业,旗下拥有三十余家下属公司,脚步遍及上海、北京、浙江、江苏、广东、辽宁、山东、安徽等地。总资产规模超500亿元,净资产超250亿元。

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房地产是三盛宏业集团的主营业务之一,位列中国房地产开发企业50强,公司独创的“颐景园”品牌,被誉为国内“第一园林地产”,品牌价值达70.08亿元。目前在上海、杭州、舟山、佛山、沈阳、合肥、淄博等地已开发30余个“颐景园”品牌楼盘。

上海三盛在内地经营多年,入主镇科是上海三盛出海的跳板。镇科集团的全体董事将辞任,三盛宏业有意提名新,为镇科集团更名。

新主引基金入股

三盛宏业在入主镇科集团的同时,引入两名策略投资者。根据公告,三盛宏业21日分别向Dragons和Star Sino授出可向其收购9100万港元和3900万港元的认购期权,行使价为要约价的110%,即每股股份2.66552元。

Dragons,即Dragons 616 Limited,为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司,并由DCP China Credit Fund I, L.P(以下简称“DCP Fund”)全资拥有。DCP Fund是一间于大中华地区专门从事信贷及特殊机会投资项目的合伙公司,由知名国际机构投资者及一间新加坡主权基金(其为淡马锡控股全资附属公司)拨付资金。该基金的普通合伙人为Dignari Capital Partners GP Limited,独家投资顾问为冰源资本。

公告显示,Star Sino,即Star Sino Developments Limited,为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司,其最终拥有人为高斌,在医疗保健业及资本市场拥有丰富经验。经查询,高斌是济群医药(870803-CN)的实控人。

三盛出海不止要做包租公

三盛宏业在公告中表示,有意继续经营现有业务——物业投资及租赁业务。投资物业产生的租金收入是镇科集团的主要收入来源。银座式大厦渣甸中心和骆克駅为镇科集团贡献大部分收入。

渣甸中心2017财年的收益占总收益的44.85%,骆克駅占38.86%。不过,骆克駅已于本月以9.65亿元代价完成出售。这意味着镇科集团仅剩一处主要物业为公司贡献大部分收入。三盛宏业在公告中表示将集中于长三角、珠三角及香港的房地产,物业投资及金融领域中发掘合适的收购目标。

截至2017年3月31日止两个财政年度的物业估值明细及物业收益的比对

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三盛宏业的官网资料显示,“三盛宏业向战略控制型投资集团过渡,实施‘金融引领、中心突破、两翼齐飞’战略。加速金融产业发展,以园区物理空间打造为中心,结合双创产业孵化和园区开发,建设开发科创城,打造世界级的科技成果培育孵化基地,大力发展科创及大数据产业。”

镇科集团于2017年9月30日,镇科集团拥有现金及银行结余约4.78亿元,未提取的银行融资共有约6000万元,日后若是收购也有较足的资金。截至2017年9月30日止六个月,收益同比减少26.75%至2726.3万元,公司拥有人应占溢利同比减少36.27%至307.9万元。

截止27日收盘,镇科集团报2.39元,涨9.13%,成交7486万股,涉资1.79亿元。

编辑:徐冰莹

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