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云顶集团登录:资金面淹没的价值差异 强势板块

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-06

  对于基本面良好,而本轮行情中股价尚未大幅快速上涨的蓝筹板块,例如房产、券商、医药等,投资者可以耐心等待板块轮动以及补涨机会。

  绿靴资本A股研究团队·出品

  伴随着昨日指数历史性成功突破5000点,整个市场再度沸腾,股指的上升空间将就此被打开的乐观预期不绝于耳。但是,不难注意到,目前市场已多少呈现出“曲高和寡”的局面,昨日历史性的跨越,市场似乎反应过于平淡,成交量反倒比前一个交易日相应萎缩,资金跟进力度不大。

  文 / 本刊记者 刘 畅

  本文撰写 徐亦姗

  业内人士指出,虽然指数在成功逾越5000点,可能仍然会有进一步惯性上升空间,但目前市场逐渐进入相对的高风险阶段,部分在蓝筹上获利较大的基金逢高调仓意愿加强,市场波动风险大增。进入后5000点高估值时代如何坚持价值投资、如何选股等成为摆在所有投资者面前的难题。

  3月23日沪深两市成交额达到1.23万亿元,24日则攀升至1.44万亿元,至此已实现连续6个交易日成交额破万亿元,短期A股的疯牛势头已经超过了去年12月初的时候。在目前情况下,本轮行情中涨幅不大的蓝筹板块补涨的可能性较大,如果大盘调整它也相对抗跌。

  资金面的疯狂逐渐淹没了板块之间的价值差异。

  后5000点时代如何操作·基金重仓

  万点不是梦

  关键板块中,资金在选择轮动标的上,是否存在历史的共性?而近期行情的主导背后,哪些资金是主流,哪些资金在被迫调仓?

  5000点跟着基金买个股 两大因素增大盈利机会

  3月初启动的牛市第二波行情和去年牛市第一波行情有类似,但也有不同之处。

  围绕“价值向上”的主旨,绿靴资本寻找近期关注度最高的四大板块进行了跟踪研究。

  昨日,上证综指轻松跨过5000点大关,在5000点附近如何选股,再度成为众多投资者关注的问题。而回顾本轮上涨行情,不难发现基金重仓的金融、地产、消费等三大板块走势强劲,成为指数一路上升的主要推动力,而非基金重仓股大多表现平平。在5000点附近,跟着基金买个股,获利概率将有望得到提升。

  回顾去年下半年行情,很明显的一点就是券商、银行、保险为代表的权重股作为龙头板块连续大幅上涨,带动指数上行。不过这样的上涨行情受益面较窄,很多股票陷入“满仓踏空”的窘境。而眼下的这波快速上涨的一个特征就是普涨,不仅创业板、中小板连连创下股指新高,主板的基建、有色、金融、钢铁等板块更是接连上涨,上证综指在12个交易日内大涨近500点。

  一、 大金融板块

  基金规模快速扩张

  在此背景下,机构又豪迈地喊出“万点不是梦”,而且理由更加充分。

  作为牛市上涨的核心板块指数,由证券、银行、保险三大板块组成的大金融板块无疑地位重要。在11月起来的新一轮牛市行情中,大金融板块再度充当了上涨的上攻主力,并带动白酒,有色蓝筹股一路上奔。

  目前,国内已有三家基金公司的资产规模在2000亿元附近,它们分别是南方、博时与华夏,而其他基金公司也都获得了不同程度的增长。在牛市环境下,新基金发行、

  中航证券对后市的判断是:本轮行情在A股7年熊市之后发生,沪指绝不可能只上涨一倍;年后沪指虽然调整,但3478点也依然只是牛市的开始而已,6000点也是半山腰,突破6124点只是必然;尤其是管理层对本轮牛市坚定的态度,致使牛市的核心推动力量更加强劲,所以本轮牛市的基本目标是1万点。

  ·行情特征:

封闭式基金到期封转开、基金分拆与高分红等都带来了相关基金规模的爆炸性增长。

  随着市场不断走高,未来调整压力增大。不过,鉴于入市资金的足够充裕,市场机会仍然存在。尤其是对于基本面良好,而本轮行情中股价尚未大幅快速上涨的蓝筹板块,例如房产、券商、医药等,投资者可以耐心等待板块轮动以及补涨机会。

  11月24日至12月5日,金融业累计上涨35.3%。其中券商板块最为疯狂,自11月28日以来的6个交易日中,证券B分级基金已经连续涨停,持有方惜售心理明显。在其背后,券商股四季度靓丽业绩无疑是重要推手。

  今年8月份以来,无论是交银施罗德蓝筹,还是中邮核心成长,这些新基金都在一天内发完,近400亿元和近600亿元的超额认购金额,凸显投资者追捧新基金的热情。而据中国证券登记结算公司的统计,8月中旬以来每天基金开户数都在10万以上,经常超过A股开户数。

  地产板块:进入布局时点

  11月各主要券商业绩显示,中信、海通和招商分别以8.86亿、7.33亿和5.07亿元净利润占据前三。从净利润环比增速上看,光大、中信和太平洋证券分别以104.5%、67%和58.3%领先其他券商。

  随着新基金的成立与老基金的扩募,手握巨资的基金大多采取快速建仓策略,以免在牛市中踏空,而其建仓的对象基本上仍是原来的重仓股,并集中在以金融、地产、消费为代表的大盘蓝筹股上,直接带动股指上扬。

  数据显示,自去年11月央行[微博]宣布降息以来,60%以上的地产股涨幅落后大盘。其中25只个股跑输大盘幅度在30%以上,当然,也有张江高科、泰禾集团、招商地产、中粮地产等涨幅超出大盘40%。应该说,少数地产股票由于题材出色表现优异(例如张江高科受益“新三板”概念),但并不能掩盖板块的整体低迷。

  ·历史沿革分析:

  重仓股筹码高度集中

  尤其是传统龙头万科、金地均跑输大盘。其中万科自从年初创下15.2元的阶段新高后,调整超过两个月,目前股价与2009年反弹高点还相差10%。而上证综指早已超越2009年反弹高点3478点,可见万科明显落后大盘。

  与2012年12月份的牛市相类似的是,券商股再度成为大盘领涨的首轮号角。2012年12月4日至次年2月6日,沪指从1975.14点涨至2434.48点,区间上涨459.34点,涨幅达23.25%。其间,券商保险领涨大盘,12月单月反弹高达28.56%,建材、房地产紧随其后。

  截至今年6月30日,招商银行、浦发银行、万科A、中信证券、中国平安、苏宁电器、贵州茅台、民生银行、烟台万华、长江电力分别为基金的前十大重仓股,其中金融股有6个,地产股1个,消费股2个,基金重仓股的板块特征相当明显。

  地产板块历来政策市的规律非常明显,近期关于房地产利好的政策面消息逐渐增多。

  ·机构态度调研

  以招商银行为例,今年7月初以来,该股已上升了50%多。而截至6月30日,其有165只基金重仓招商银行,基金持股占其流通股比例的48.83%。在招商银行已经成为众所周知的中国最佳银行股后,基金买招商银行成为十分正常的事,在筹码如此集中并已高度锁定的情况下,招商银行的股价不需要怎么拉抬就能快速上涨。而招商银行股价的大幅上涨,又能明显提高基金业绩,吸引更多资金流入基金,并产生更多买盘。

  住建部部长陈政高要求“各地要进一步提高认识,统一思想,发掘住房公积金的巨大潜力,用好用足住房公积金”。在福建公布“闽七条”,宣布将公积金贷款首付比例降至20%,并对首套房认定标准大幅放宽后,3月23日上海公积金管理中心也确认,个人贷款额度正在酝酿上调。

  申银万国[微博]:券商股已经成为非卖品。

  与招商银行相比,地产股龙头万科A今年三季度以来的涨幅更大,与今年6月底时相比,涨幅已超过80%。在国内200多只基金中,有97只基金重仓万科A,持股占流通股的比例达33.48%。基金扎堆地产龙头股,将其估值水平推高,当这些地产股进行再融资时,就可以轻而易举地募到数十亿甚至上百亿。有强大的来自于资本市场的资金作后盾,龙头地产上市公司有望迅速提高市场占有率。

  而在2015年政府工作报告中,更是明确支持“改善型住房”需求。此前多年的房地产政策中,仅针对首套房给予政策性优惠,这次放宽到“改善型”住房,将释放巨量的潜在需求。

  申银万国12月5日研报指出,券商股第三波行情基本确立,已成非卖品。截至12月4日,券商融资融券余额8800亿,融资融券交易占比18%,相比之下国外成熟资本市场稳定在20%到25%,属于正常范围。

  后5000点时代如何操作·低估板块

  安信证券的研报中指出,1~2月房地产投资数据不佳,目前的政策不足以扭转颓势,需要更多政策出台,而在政策面支持地产行业稳定发展的预期下,目前正是布局地产股的好时机。

  此外,券商供给不是问题,截至三季度,券商有效杠杆为2倍,即负债融资仅为净资产的1倍,行业净资产为7500亿元,行业杠杆上限为6倍。

  不会总是“二八”低估优质股将补涨

  券商板块:整体落后大盘

  二、 地产板块

  5000点后波动风险加大

  券商也是整体涨幅落后大盘的板块。除了西部证券、华泰证券的股价超越去年四季度并创出新高外,多数券商股还在缓慢恢复中。在最近两周内的多数交易日,券商股的涨幅明显落后大盘。

  尽管不如金融股每次在牛市中领涨两市,但地产股因权重地位,往往与金融股一道构成上涨主力,历史经验告诉我们,一旦金融股启动后,地产股马上会接过接力棒,成为大盘上攻的坚实后盾。

  不难发现,宏观经济运行的偏热、商品价格的持续上涨、连续加息、特别国债的发行、A股和H股价值的加速靠拢、股指期货推出的渐行渐进等诸多因素汇集在5000点一带,这些因素的复杂交织无疑将是影响市场运行趋势的关键因素,而理论上看,这些因素对市场的负面影响似乎应多于正面影响。

  国泰君安分析师认为,此前两融业务审查和券商牌照向银行放开的消息均降低了投资者对券商的偏好,而前期股价的大幅波动也累积了较多的套牢盘,由此也造成了券商股并不活跃的表现。不过,在当前大势向好中,券商股毕竟是两市上涨逻辑最为清晰的蓝筹类个股,而市场成交量的上升也必定会使得其业绩不断增长。再从市场运行的角度来说,指数要想继续上涨,需要有新的蓝筹领头羊出现,在基建、有色、煤炭等相关个股轮动之后,市场重新开始对于券商股的挖掘也就顺理成章。

  ·行情特征:

  而近两月以来,超过2000亿元的资金建仓目标主要以蓝筹股为主,推动了蓝筹股的狂飙突进。基金是目前市场的主要推动力量,蓝筹股发威成为大盘的中流砥柱,特别是以工行、万科A、招行为标杆的权重股再现阶段性繁荣,带动市场指数不断创出新高。然而,蓝筹股市盈率不断攀升,呈现阶段性偏高的态势;“大象跳舞”又使“二八现象”走向极端。随着A股指数仍将不断创出新高,部分在蓝筹上获利较大的基金逢高调仓意愿加强,市场波动风险在增大。

  政策面方面,券商板块更是不乏亮点。在货币持续宽松、下半年“深港通”和“注册制”实施等利好与预期下,券商行业依旧大有可为。而近日证监会[微博]“鼓励证券公司发展互联网证券业务,并与第三方开展业务合作”的表述也为券商在互联网方面的创新提供了政策面上的支持。拟对券商开放的“代客理财”市场,更是让15万亿元的理财资金涌到券商面前,未来证券业公司将有机会从银行手中争夺一部门财富管理份额。

  2014年11月24日至12月5日的两周交易期中,房地产指数累计涨幅高达15.3%。

  把握低估优质股的补涨

  拥有良好的业绩支撑和持续不断的政策亮点,鉴于目前券商股的套牢盘正在逐步消化,今后券商板块有望走出一波强势补涨行情。

  ·历史沿革分析:

  华泰证券认为,估值水平高低永远都是一个阶段性和结构性的概念,尽管蓝筹泡沫已成为市场最大的隐患,目前仍有相当一部分低风险高收益被低估的优质品种。成长股的价格由其盈利能力、成长空间和扩张能力以及销售净利率决定。

  医药板块:兼具成长与防御

  2012年底的牛市中,城镇化呼声拉动下,地产股成为券商股后第二轮上攻动力,WIND数据统计显示,当月房地产板块的涨幅高达19.98%。

  过去30年,独特的业务特征和盈利模式以及高成长性使得沃尔玛的股价上涨了1343倍。即使在2001年最高价买入贵州茅台和大商股份,现在也有丰厚收益。所以,我们切忌在经济波动的高点买入周期性股票,而在低点卖出消费类股票。再加上港股中消费类尤其是品牌公司股票少之又少,因而目前严重滞涨的消费类股值得投资者逢低战略布局。

  经历了去年下半年的疯涨,机构普遍预计2015年股市震荡将更加频繁,震幅也会更大。在这样的预期下,投资者需要配置一个“攻守兼备”的板块,即目前估值不高、股价还有上涨空间,同时具有较强的需求刚性、调整时抗跌——而医药板块正堪此重任。

  与此同时,市场风格转变也在基金重仓股调配上体现得淋漓尽致,2013年一季度万科A成功取代贵州茅台多年不变的券商第一重仓股地位,一季度末,55家基金公司旗下的227只基金重仓持有万科A 25.29亿股,占该股流通股本26.17%,与2012年四季度相比增持6466.14万股。

  与此同时,统计显示,大盘自7月6日探底反弹至8月22日,上综指上涨38.34%,其中涨幅较大的板块主要集中在地产、有色、煤炭和银行板块,以及有注资预期的个股;而滞涨板块主要集中在机械、商业零售、医药和食品饮料、中小板、科技、高速公路板块。在大盘新高迭创的态势下,盘面上“二八”和“八二”格局或将出现转化,那些前期相对滞涨的优质股补涨行情有望成为市场的新热点。

  据大智慧数据,2014年两市300多个行业板块全部实现了上涨,但医药板块涨幅明显落后大盘。医药板块整体涨幅30%,排列在全部板块的200名之外。今年以来,情况有所变化,从1月初到3月24日,中药板块平均涨幅28%、原料药板块平均涨幅24%,均超越同期大盘14%的涨幅。

  ·机构态度调研

  后5000点时代如何操作·回顾

  但是由于去年涨得少,目前医药板块估值依然比较合理。其中,多个行业龙头公司的动态市盈率并不算高,例如天士力31倍、吉林敖东26倍。

  国泰君安相关分析师认为,地产板块的上涨主要来自于分母端(贴现率)的下行,导致板块的整体估值得以修复,进入降息周期后,估值恢复将持续。预计行业后续不乏催化剂,包括宏观层面的降息降准。从行业自身来看,赚钱效应走弱之下,预计洗牌加剧,龙头市占率预计加速提升。

  10个月飚涨150P00点会轻松过关?

  基于消费升级、人口老龄化趋势和医疗改革政策面的有力支持,医药保健行业是名副其实的成长型朝阳产业,未来面临巨大的发展空间。此外,你可以不买房、不上网、不追赶潮流,但是有病了不能不看病吃药,医药行业的需求刚性高于很多行业。因此,2015年整个医药板块存在补涨机会。

  博时基金[微博]指出,这一次降息很有可能达不到预期的效果,那就还会有第二次甚至第三次降息,直到达到效果为止。在当前的市场情绪氛围下,再次降息、甚至仅仅是再次降息的预期都是利好的。我们甚至能够大胆预期12月的中央经济工作会议中还会有超预期的内容,明年两会宣布的经济增速目标也存在乐观度超预期的可能。看清政策的目的是关键,如果认同政府有能力达到他所设定的目的,那么对银行、券商和地产支持都应在预期之中。

  在不足三个月的时间里,“5.30”时市场恐慌者的声音早已被如今的人声鼎沸所淹没,昨日,集合竞价大盘就突破了五千点,实现了历史性的跨越。

  值得一提的是,在上一轮牛市中,医药板块表现强势,并且诞生了不少牛股。其中2007年的十大牛股中,来自医药板块的就占据3席,分别是仁和药业、鑫富药业和广济医药,年涨幅都在8倍以上。

  三、 有色板块

  10个月跨越3000点

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  同地产板块类似,有色板块也是带动大盘上涨的重要指标。从11月以来的走势看,有色金属是大盘周期行业中涨幅最小的板块之一,资金推动补涨或是其近期大幅走强的主要原因。

  回首来时路,A股市场于2005年年中跌入谷底,上证综指多次跌破1000点大关,到年底也只收于1100多点。2006年上半年,股市缓慢复苏,下半年开始强劲上攻,并在11月突破2000点后加速上扬。

  ·行情特征:

  数据显示,从2000点到3000点,涨幅50%,上证指数用了61个交易日,其中主升浪为38个交易日,平均日成交量640.32亿,累计涨幅1001.74点,平均日涨幅26.36点;

  11月24日至12月5日的累计涨幅为13.40%。

  实现3000点跨越的时候,“以买菜的逻辑买股票”成为最典型特征,垃圾股、题材股经历了前所未有的“幸福生活”;

  ·历史沿革分析:

  从3000点到4000点,涨幅为33%,上证指数用了56个交易日,其中主升浪为47个交易日,平均日成交量1656.53亿,累计涨幅1483.1点,平均日涨幅31.55点。这期间,新会计准则受益板块继续受到市场的热烈追捧,参股金融的类金融股由于具备股权增值潜力反复被市场挖掘和炒作,资产重组、资产注入与整体上市题材也是市场的焦点所在,地产股亦劳苦功高;

  2012年,同样遭遇着金属价格低点徘徊和货币宽松政策,2012年12月的牛市中,有色金属顺利接过了券商和地产的大旗,拉动大盘继续上扬。2012年12月有色金属行业累计上涨17.35%,其中有66只有色金属股跑赢大盘。

  从4000点至今,涨幅为25%,以银行、地产等为代表的基金重仓股的一路狂飙,乃历史性跨越的中流砥柱。

  ·机构态度调研:

  后市道路或不平坦

  国金证券指出,尽管多种金属价格仍有下跌的空间,但金属价格的下跌将有效地释放风险,重塑板块的弹性;在降息等流动性政策的支撑之下,有色弹性将实现回归。

  纵观自2000点以来历次指数攻关的表现,可以发现,在这种重要整数关口,要想一次性就能通关并非易事。去年11月下旬的2000点大关可以算是最容易通过的,除了盘中短暂击破过一次2000点以外,基本上算是一次通过;到3000点,就出现了周期长达一个月的大震荡后才过关;而4000点则是从5月初直到7月20日,期间历经了700多点的上下震荡。

  2015年央行[微博]可能继续宽松货币政策,有色金属行业资产负债率会进一步降低,这对整个行业复苏起着推波助澜作用。近期有色板块的整体走强,其实跟它最近基本面走强不是完全地相同。随着原油大幅度下跌,有色金属意味着大宗商品也是不断地在走弱。目前不断调整的中国经济,它是不断向下的过程,可能明年2015年我国整体的经济增速还得下调。

  尽管每一次大关之前市场总会产生诸如结构性泡沫、估值偏高等一类的利空话题热烈讨论,但都是有惊无险地通过了。如今,5000点轻松跨越,后市将如何演绎?尚存太多不确定性因素,但历史一再告诉我们:前途是光明的,道路是曲折的。市场将在曲折中前进,投资者需要适时转变策略做好应对准备。

  四、 医药板块

  后5000点时代如何操作·券商分析

  在11月中旬以来,上证指数三百多点的上涨中,医药和券商股表现出一冷一热,成为对比度最大的两个板块,医药板块则成为资金抽离追逐热门板块,特别是尔康制药等基金重仓的创业板明星股。不过,伴随资金流动开始,近期医药白马股九安医疗、东宝生物、东阿阿胶等开始发力上涨。

  券商:高位滞涨明显 逢高适度减仓

  ·行情特征:

  周四沪深股指双双创出历史新高,沪综指最后摸至5050.38点,深成指最高摸至17731.62点。全天沪深股市呈现高位震荡整理格局,高位滞涨的迹象比较明显。在达到五千点心理关口后,多空双方的交锋将如何进行?操作上该如何应对?节选几家券商观点,供参考:

  11月24日至12月5日的累计涨幅仅为2.71%,与此同时,根据同花顺IFIND数据统计显示,本周医药板块中135家公司资金净流出,仅39家流入,大单方面,大资金流入424.76亿元,流出474.09亿元,净流出额达50亿元,资金流出态势明显。

  东海证券:超越自我 超越市场

  ·历史沿革分析:

  一不留神,上证综指已跨过了5000点,而且,在跨越的过程中是那么的安静、大方,不要市场期待,也不要投资者鼓掌,就在开盘的一刹那,不知不觉地越过了5000点。牛市已经跨过了5000点,后面还将指向那儿,这已经不是分析师能够预测的事情,因为人气的维持需要天时、地利、人和的美妙组合,三者缺一不可。但理智也告诉我们,目前股市的风险值得重视,虽然行情的惯性还将延续,但投资者需要超越自我,也需要超越市场,此时此刻,并非市场都是对的,对于那些涨势很好、涨幅很大的市场明星,可远观,而不可近玩矣!

  当牛市启动之际,基金最爱的白马板块医药反而成为了与大盘相左的跷跷板。2012年12月大盘反弹以来,A股各板块悉数上涨,但最受基金追捧的医药板块涨幅落后。据Wind数据统计,医药生物行业在申万行业分类的23个板块中,以11.76%的涨幅排在倒数第三位,跑输大盘。

  广发证券:高位滞涨明显 逢高适度减仓

  从个股表现看,医药股在本轮反弹中出现了分化现象。三季度基金持股占流通股比例最高的股票为众生药业,持股比例为35.03%,合计持股1576.6万股。而众生药业12月以来股价下跌了20%,基金持股市值蒸发逾1.2亿元。康美药业、天方药业、信立泰这三只基金三季度持股的医药股也在12月反弹中逆市下跌。

  虽说昨天仍然是上涨家数高于下跌家数,但从二线优质股的走势来看,已经失去了前日的全面上涨气吞山河的气势,部份品种出现明显的冲高回落走势,5000点的高位对投资者的持筹心态有一定的影响。从午后大盘走势看,股指虽在复盘后出现快速冲高,但午后高位滞涨的迹象比较明显,当前,投资者对手中涨幅过大的品种应做好逢高减仓的准备,但对目前涨幅不大的优质品种,仍可继续坚定持有。

  ·机构态度调研:

  广发华福:关注量能变化 把握主流方向

  西南证券:期待板块轮动,持续演绎医药板块估值切换行情。券商、银行、保险等板块涨幅过大,尤其是券商板块涨幅超过80%,受板块轮动影响防御性医药板块很可能迎来大行情。在行业增速相对放缓、药价改革的背景下,改革很可能带来巨额投资回报。如国企改革、药价改革、公立医院改革等领域值得重视。

  在达到五千点心理关口后,多空双方一度于昨日盘中展开激烈交锋,但经盘中蓄势整理,多方继续占据主动。一些在本轮行情中走势落后于大盘的板块出现了积极补涨行情,像医药、供水供气等板块中的多家个股都出现在涨幅前列。总体来看,大盘维持强势上攻,热点板块有效轮动,市场仍处于相对稳定的运行状态中。而稳中有升的大背景无疑更有利于投资者的操作,尤其是对于热点板块轮动的把握。

  据统计,近期,机构调研了医药生物行业达48家,数量居被调研行业之首。业内认为,国家提高医疗卫生保障水平长期目标不变,医药行业成长确定性强。医药稀缺标的是机构配置的重点板块,有业绩支撑的医药股在滞涨后有望重获机构青睐。(编辑 卜坚 李新江)

  后市重点关注量能的变化情况,投资者仍可继续把握低吸做多节奏,把握住现阶段最能赢利的主流方向。

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  华泰证券:后市上攻速率将有所减缓

  技术面上,股指通道形态依然保持,只是考虑到权重股后续轮动修整可能性较大,同时五千点关口的突破仍将引发部分获利盘的涌出。预计股指后市上攻速率将有所减缓,宏观经济运行的偏热、商品价格的持续上涨、特别国债的发行、A股和H股价值的加速靠拢、股指期货推出的渐行渐进等诸多因素也同样汇集在5000点一带,短线市场在5000点附近整固也是正常的。

  在比价效应作用下,前期涨幅落后大盘的个股机会仍将较多,投资者可结合相关个股基本面积极关注,可逢低吸纳二线绩优股。由于一线高价地产股走势尤为强劲,投资者可以波段关注二线业绩增长地产股如亿城股份、中国国贸和银基发展等。

  祁和忠 于春敏 每日经济新闻

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